Mergers&Acquisitions

11. Januar 2012

Professionelle Vorbereitung auf Exit und Unternehmensverkauf

Michael Schulte – Corporate Finance Advisor

Forum Finanzierung NRW: Praxisworkshop zur optimalen Vorbereitung eines Unternehmens auf eine Veräußerung am Dienstag, dem 07.02.2012

Hintergrund

Gerade in den Softwarebranchen ICT, Internet, Games gibt es viele Gründe für einen Unternehmensverkauf: Das bestmögliche Wachstum lässt sich ohne einen strategischen Partner mit einem starken Vertriebsnetz nicht bewältigen oder es flattert eine Anfrage von einem interessanten Käufer ins Haus. Bei Venture-Capital-finanzierten Unternehmen ist dagegen von Anfang an klar, dass nach einigen Jahren verkauft wird. Doch will man gute Bedingungen für Management und Mitarbeiter und einen attraktiven Preis erzielen, lässt sich einiges tun, um das Unternehmen langfristig auf eine solche Situation vorzubereiten.

Inhalt
Die Referenten haben in ihren jeweiligen Bereichen zahlreiche Unternehmensverkäufe auf Seiten von Unternehmer, Investor oder Käufer begleitet. Sie berichten mit dieser Praxiserfahrung, welche Weichenstellungen mittel- und langfristig vorgenommen werden können und was sich im Falle einer Anfrage auch noch recht kurzfristig machen lässt.

Zielgruppe
Unternehmer, Vorstände, Geschäftsführer, Finanzverantwortliche, Produktmanager von ICT-, Internet- und Games-Unternehmen.

Referenten

Nicolas Gabrysch, Rechtsanwalt, Partner, Os-borne Clarke, Spezialist für M&A- und Venture-Capital-Transaktionen
Thomas Schröter, Geschäftsführer, eventurecat GmbH Corporate Finance Advisors

Kosten
Die Teilnahme ist kostenlos.

Ort
Osborne Clarke, Innere Kanalstr. 15, 50823 Köln (12. Etage)

Datum
Dienstag, 07. Februar 2012, 16.00 Uhr bis 18:30 Uhr

Ablaufplan

Weitere Informationen
Michael Schulte, eventurecat GmbH,
Tel. 030 726 13 23-16
Fax 030 726 13 23-23
Michael.schulte@eventurecat.com

Anmeldung
Unbedingt erforderlich:

Schlagworte: Exit, M&A, osborne Clarke, Unternehmensverkauf, Venture Capital
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6. Januar 2012

Forum Finanzierung Bayern: Unternehmensbewertung

Michael Schulte – Corporate Finance Advisor

Praxisworkshop zur richtigen Bewertung von ICT-Unternehmen am Dienstag, dem 20.03.2012

Hintergrund

Anlässe für Unternehmensbewertungen gibt es viele: Kauf oder Verkauf eines Unternehmens, die Hereinnahme eines strategischen Investors oder Venture-Capital-Transaktionen. Eine realistische Unternehmensbewertung ist bei solchen Transaktionen eine wichtige Grundlage für Verhandlungen. Doch wie nimmt man eine Unternehmensbewertung vor? Es gibt zahlreiche Verfahren, die alle ihre Vor- und Nachteile haben.

Inhalt

Die Referenten stellen aus ihrer täglichen Praxis die Bedeutung von Unternehmensbewertungen und ihrer Anwendung dar. Sie schildern, wie um die Bewertungen in Verhandlungen gerungen wird und wie sich eine tragfähige Bewertung entwickeln lässt.

Die Referenten stellen vor, welche generellen Verfahren es gibt und worin die Vorteile der verschiedenen Ansätze liegen. Was sind die Faktoren, mit denen sich der Unternehmenswert steigern lässt? Welche Faktoren beeinträchtigen den Unternehmenswert? Wie lässt sich ein Unternehmen aufstellen, um seine Bewertung zu verbessern?

Zielgruppe

Unternehmer, Vorstände, Geschäftsführer, Finanzverantwortliche, Produktmanager von ICT-, Internet- und Games-Unternehmen.

Referenten

Philip Meichssner, Rechtsanwalt, Partner, Osborne Clarke, Spezialist für M&A- und Beteiligungstransaktionen
Thomas Schröter, Geschäftsführer, eventurecat GmbH Corporate Finance Advisors
Markus Barnickel, Corporate Finance Advisor, eventurecat GmbH Corporate Finance Advisors

Kosten

Die Teilnahme ist kostenlos.

Ort

Osborne Clarke, Nymphenburger Str. 1, 80335 München, 9. Etage

Datum

Dienstag, 20. März 2012, 16.00 Uhr bis 18:30 Uhr

Ablaufplan

Ablaufplan als PDF

Anmeldung

Unbedingt erforderlich:

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24. November 2011

Präsentationen Vorbereitung auf Exit und Unternehmensverkauf

Michael Schulte – Corporate Finance Advisor

Bei media.netFINANCE am 23.11.2011 zum Thema “Professionelle Vorbereitung auf Exit und Unternehmensverkauf” referierten Thomas Schröter (eventurecat) und Carsten Schneider (Osborne Clarke) aus ihren Praxiserfahrungen, wie Unternehmer ihr Unternehmen möglichst langfristig so positionieren und vorbereiten, um im Falle einer Veräußerung handlungsfähig zu sein und optimale Ergebnisse zu erzielen. Eine Rückschau mit Fotos von der Veranstaltung finden Sie unter diesem Link. Hier sind ihre Präsentationen.

Professionelle Vorbereitung auf Exit und Verkauf

Exit – Vertragsgestaltung und Vertragsmanagement

Weitere Präsentationen von eventurecat.

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21. November 2011

Präsentationen Unternehmensbewertung

Michael Schulte – Corporate Finance Advisor

Hiermit möchten wir Ihnen die Präsentationen vom SIBB-Forum Finanzierung zum Thema “Unternehmensbewertung” zur Verfügung stellen. Referenten waren diesmal Thomas Schröter (Vorstand SIBB, eventurecat) und Nicolas Gabrysch (Osborne Clarke, Partner).

SIBB Forum Finanzierung: Unternehmensbewertung

Unternehmensbewertung und Verhandlungsgrundsätze

Unternehmensbewertung bei der Verhandlung von M&A- und VC-Verträgen und Earn-Out-Klauseln zur nachträglichen Anpassung der Unternehmensbewertung

Alle Präsentationen von eventurecat.

Schlagworte: Nicolas Gabrysch, SIBB Forum Finanzierung, Thomas Schröter, Unternehmensbewertung
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7. November 2011

Professionelle Vorbereitung auf Exit und Unternehmensverkauf

Michael Schulte – Corporate Finance Advisor

media.net FINANCE: Praxisworkshop zur optimalen Vorbereitung eines Unternehmens auf eine Veräußerung am Mittwoch, dem 23.11.2011

Hintergrund

Gerade in den Softwarebranchen ICT, Internet, Games gibt es viele Gründe für einen Unternehmensverkauf: Das bestmögliche Wachstum lässt sich ohne einen strategischen Partner mit einem starken Vertriebsnetz nicht bewältigen oder es flattert eine Anfrage von einem interessanten Käufer ins Haus. Bei Venture-Capital-finanzierten Unternehmen ist dagegen von Anfang an klar, dass nach einigen Jahren verkauft wird. Doch um gute Bedingungen für Management und Mitarbeiter und einen attraktiven Preis zu erzielen, lässt sich einiges tun, um das Unternehmen langfristig auf eine solche Situation vorzubereiten.

Inhalt

Die Referenten haben in ihren jeweiligen Bereichen zahlreiche Unternehmensverkäufe auf Seiten von Unternehmer, Investor oder Käufer begleitet. Sie berichten mit dieser Praxiserfahrung, welche Weichenstellungen mittel- und langfristig vorgenommen werden können und was sich im Falle einer Anfrage auch noch recht kurzfristig machen lässt.

Zielgruppe

Unternehmer, Vorstände, Geschäftsführer, Finanzverantwortliche, Produktmanager der media.net-Mitgliedsunternehmen. Die Veranstaltung ist offen für Unternehmerinnen und Unternehmer, die noch nicht Mitglied im media.net Berlin-Brandenburg sind.

Referenten

Carsten Schneider, Rechtsanwalt, Partner, Osborne Clarke, Spezialist für M&A-, Private-Equity- und Venture-Capital-Transaktionen
Thomas Schröter, Geschäftsführer, eventurecat GmbH Corporate Finance Advisors

Kosten

Für media.net-Mitglieder ist die Teilnahme kostenlos. Nicht-Mitglieder zahlen 30 Euro zzgl. MwSt. pro Person.

Ort

eventurecat GmbH, Spreebogen Plaza, Pascalstr. 10, 10587 Berlin

Datum

Mittwoch, 23. November 2011, 16.00 Uhr bis 18:30 Uhr

Weitere Informationen

Ablaufplan (PDF)

Michael Schulte, eventurecat GmbH,
Tel. 030 726 13 23-16
Fax 030 726 13 23-23
Michael.schulte@eventurecat.com

Anmeldung

Unbedingt erforderlich über diesen Link.

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3. August 2011

Mergers & Acquisitions: Vorbereitung auf Unternehmenskauf und -verkauf

Michael Schulte – Corporate Finance Advisor

Grundlagen und Tipps zur erfolgreichen Durchführung von M&A-Transaktionen – ganztägiges Intensivseminar am 27.09.2011

Inhalt

Unternehmensveräußerungen, Typen von Veräußerungen, verschiedene Käuferkategorien, Aspekte mittel- und langfristiger strategischer Vorbereitung einer Unternehmensveräußerung, Anbahnung und Umsetzung eines Verkaufs, Unternehmensbewertung und Kaufpreismaximierung.

Wie bereite ich das Unternehmen optimal auf eine Veräußerung vor? Wie identifiziere ich potenzielle Käuferkategorien für mein Unternehmen? Was ist bei Ansprache und Verkauf zu beachten?

Hintergrund

Der Verkauf eines Unternehmens ist eine schwierige Situation für jeden Unternehmer. Um ein Unternehmen möglichst erfolgreich zu veräußern, ist eine langfristige strategische Vorbereitung notwendig. Es müssen potenzielle Käuferkategorien identifiziert werden: Welche Chancen bietet in meiner konkreten Situation ein reiner Finanzinvestor, welche Vorteile hat ein strategischer Investor aus der Industrie, was lässt sich mit einem Zusammenschluss mit einem Kooperationspartner erzielen? Jede Käuferkategorie erfordert eine spezifische Ausrichtung des Unternehmens, um einen optimalen Preis und gute Bedingungen für die Mitarbeiter zu erzielen. Die Rolle des Unternehmers selbst muss definiert und unter Umständen angepasst werden. Eine gezielte Produktstrategie kann das Unternehmen für meinen Wunschkäufer attraktiv machen.

Schließlich muss ein konkreter Käufer identifiziert und angesprochen werden. Die Ansprache etwa eines Mitbewerbers erfordert viel Fingerspitzengefühl. Bei den konkreten Gesprächen und Verhandlungen gilt es, einige grundlegende Regeln zu beachten.

Die Vorbereitung und Anbahnung einer Unternehmensveräußerung erfordert viel Erfahrung und gute Planung. Dieses ganztägige Seminar gibt eine sehr praxisorientierte Anleitung zur Anbahnung und erfolgreichen Umsetzung von Unternehmensveräußerungen. An praktischen Beispielen werden die Möglichkeiten, Chancen und Risiken diskutiert. Thomas Schröter hat selbst bereits Unternehmen veräußert und zahlreiche Unternehmensverkäufe an unterschiedliche Käufer als Berater begleitet.

Zielgruppe

Unternehmer, Vorstände, Geschäftsführer und kaufmännisch Verantwortliche in ICT-, Internet- und Gamesunternehmen. Bitte haben Sie Verständnis, dass im Interesse der Unternehmer keine Berater zugelassen sind.

Referent

Thomas Schröter, Geschäftsführer der eventurecat GmbH Corporate Finance Advisors und Coach beim TCC.

Kosten

115 Euro inkl. MWSt und Verpflegung für technologieorientierte Unternehmen aus Berlin, für andere Branchen 175 Euro. Unternehmensberater sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Ort

Bundesallee 210, 10719 Berlin

Datum

Dienstag, 27. September 2011, 08:30 Uhr bis 16:30 Uhr

Ablaufplan

Den Ablaufplan finden Sie hier als PDF.

Anmeldung

Bitte melden Sie sich über folgenden Link an:

http://www.tcc-berlin.de/_db/slist.php?id=152

Anmeldung unbedingt erforderlich.

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26. Mai 2011

Präsentationen vom BITKOM-Workshop Unternehmensnachfolge

Michael Schulte – Corporate Finance Advisor

Im Rahmen des Bitkom-AK Mittelstandsfinanzierung hat eventurecat einen Workshop zu MBI/MBO und Unternehmensnachfolge organisiert, der auch für Nichtmitglieder des Bitkom offen ist. Die Veranstaltung fand am 24. Mai 2011 in Frankfurt statt.

Hier finden Sie die Präsentationen von diesem Workshop, die die Referenten freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben.

Unternehmensnachfolge: Familienübergabe, MBO/MBI, Verkauf. Bitkom AK Unternehmensnachfolge 24.05.2011

Tilo Schmalz, L-EA: Fallbeispiel einer Unternehmensnachfolge

Rudolf-Matthias Hübner: Wozu eine Familiengesellschaft bei der Unternehmensnachfolge?

Weitere Präsentationen von eventurecat.

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9. Mai 2011

Bitkom-Workshop zu Unternehmensnachfolge und -übernahme

Michael Schulte – Corporate Finance Advisor

Im Rahmen des Bitkom-AK Mittelstandsfinanzierung organisiert eventurecat einen Workshop zu MBI/MBO und Unternehmensnachfolge, der auch für Nichtmitglieder des Bitkom offen ist. Termin: 24. Mai 2011 in Frankfurt.

Was ist zu beachten, wenn ein ITK-Unternehmen verkauft oder an einen Nachfolger übergeben werden soll? Macht es einen Unterschied, ob das Unternehmen an ein Kind des Unternehmensinhabers, an das interne Management oder an außen stehende Investoren übergeben wird? Wie kann die Unternehmensnachfolge finanziert werden?

Mit diesen Fragen beschäftigt sich der Workshop zum Thema Unternehmensnachfolge, den der BITKOM-Arbeitskreis Mittelstandsfinanzierung am 24. Mai 2011 in Frankfurt a.M. veranstaltet.

Im Workshop werden verschiedene Nachfolgekonzepte, rechtliche und steuerliche Aspekte bis hin zu Fragen der Unternehmensbewertung und der Finanzierung einer Unternehmensübernahme beleuchtet. Ein Fallbeispiel zur Nachfolgeregelung in einem IT-Unternehmen rundet das Programm ab.

Der Workshop richtet sich an alle interessierten Unternehmen aus der ITK-Branche. Die Teilnahme ist kostenlos. Der Workshop wird in Kooperation mit ausgewiesenen Experten der eventurecat GmbH durchgeführt.

Hier finden Sie die Agenda für den Workshop und die Anfahrtsskizze zum Veranstaltungsort, dem Bitkom-Tagungszentrum Frankfurt/Main.

Bitte melden Sie sich möglichst bis zum 13. Mai formlos bei Frau Katharina Gador (k.gador@bitkom.org) an.

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25. Februar 2011

Vorbereitung und Umsetzung einer Unternehmensnachfolge

Michael Schulte – Corporate Finance Advisor

Anleitung für erfolgreiche Unternehmer-Nachfolgeregelungen – ganztägiges Intensivseminar am 12.04.2011

Hintergrund

Auch in den Softwarebranchen sind etwa zwei Drittel der Unternehmen mittelständisch geprägt und familiengeführt. Mit zunehmendem Alter stellt sich damit auch die Frage nach einer sinnvollen Nachfolgeregelung. Erfahrungsgemäß werden entsprechende Überlegungen häufig viel zu spät angegangen, und viele Unternehmen trifft diese Situation nahezu unvorbereitet. Missglückte Nachfolgekonzepte oder unzureichende Versorgung der Unternehmer sind häufig die Folge. Denn die Suche nach einem Nachfolger gestaltet sich häufig schwierig: Findet sich ein Nachfolger aus dem Kreis der Familie oder gibt es in der zweiten Management-Ebene qualifizierte Kandidaten? Ist es sogar notwendig, externe Manager an Bord zu nehmen, oder ist ein Unternehmensverkauf die einzig verbleibende Lösung? Wie bereite ich mein Unternehmen optimal auf einen solchen Schritt vor? Welche Unterstützung bieten Banken bei der Finanzierung des nötigen Kaufpreises? Was ist rechtlich und steuerlich zu beachten?

Für eine erfolgreiche Nachfolgeregelung ist deshalb eine langfristige strategische Vorbereitung notwendig. Wie kann ich mein Unternehmen so ausrichten, dass eine Nachfolgeregelung für alle Beteiligten die besten Chancen bietet? Muss die Rolle des Unternehmers selbst neu definiert und angepasst werden?

Dieses ganztägige Seminar gibt eine sehr praxisorientierte Anleitung zur langfristigen Vorbereitung und erfolgreichen Umsetzung von Unternehmensnachfolgen. An praktischen Beispielen werden die Möglichkeiten, Chancen und Risiken diskutiert. Thomas Schröter hat selbst bereits Unternehmen veräußert und zahlreiche Unternehmensverkäufe an unterschiedliche Käufer als Berater begleitet.

Zielgruppe

Referent

Thomas Schröter, Geschäftsführer der eventurecat GmbH Corporate Finance Advisors und Coach beim TCC.

Ausführlicher Ablaufplan

Hier finden Sie den ausführlichen Ablaufplan als PDF.

Kosten

115 Euro inkl. MWSt und Verpflegung für technologieorientierte Unternehmen aus Berlin, für andere Branchen 175 Euro. Unternehmensberater sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Ort

Bundesallee 210, 10719 Berlin

Datum

Dienstag, 12. April 2011, 08:30 Uhr bis 16:30 Uhr

Anmeldung

Anmeldung unbedingt erforderlich. Bitte melden Sie sich über folgenden Link an:

http://www.tcc-berlin.de/_db/slist.php?id=106

Schlagworte: Nachfolgeregelungen, TCC, Unternehmensnachfolge
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1. November 2010

Präsentationen Unternehmenszusammen-schlüsse, Kauf und Verkauf von Unternehmen

Michael Schulte – Corporate Finance Advisor

Am 27.10.2010 fand bei eventurecat der Arbeitskreis Finanzierung des SIBB zum Thema Mergers & Acquisitions statt. Wie immer möchten wir den Teilnehmerinnen und Teilnehmern und all denen, die nicht dabei sein konnten, die Präsentationen zur Verfügung stellen.

Ablauf einer M&A-Transaktion. Jannis Freidag, eventurecat Corporate Finance Advisors

Merger der GFN Projektentwicklung GmbH und Mediber GmbH zur gfnmediber GmbH. Dr. Alexander Brandt, Geschäftsführer der gfnmediber GmbH

Was gilt es bei der Veräußerung und beim Erwerb von Unternehmen zu beachten? Prof. Dr. Walter L. Rust, Mock Rechtsanwälte

Die Leistungen der Berliner Bank bei M&A-Transaktionen. Thomas Adler, Berliner Bank

Weitere Präsentationen von eventurecat.

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